Tracks - CD 1

• 1. Samba De Sausalito
• 2. Take Five
• 3. The Sun Is Out
• 4. Cubano Chant
• 5. Bien Sabroso!
• 6. Soul Bossa Nova
• 7. It's Only Love
• 8. Afro Blue
• 9. Chanchullo
• 10. La Bamba
• 11. Carcara
• 12. Bamboleo

Tracks - CD 2

• 1. Little Train
• 2. Distinto, diferente
• 3. Double Rainbow
• 4. Miles Away
• 5. Agua de beber
• 6. Where's Montgomery
• 7. Up From The Sea It Arose & Ate Rio In One Swift Bite
• 8. Keep The Sprit Singing
• 9. Pedro Navaja
• 10. Acid
• 11. Cerveza
• 12. Manteca